وقتی مکس تیلور در یک بازی پوکر، خانه اجدادی کالوم چنس را برنده می‌شود، فکرش را هم نمی‌کند که بازی هنوز تمام نشده است. اعضای خانواده مکس یکی پس از دیگری توسط «مرد شوخ‌طبع» به قتل می‌رسند؛ یک دلقک شیطانی با مجموعه‌ای متنوع و خلاقانه از روش‌های آدم‌کشی و شوخ‌طبعی بی‌رحمانه. در همین حال، برادر مکس به همراه گروهی از مسافران بین‌راهی در راه عمارت است که اگر بتوانند از این شب جان سالم به در ببرند، خیلی شانس آورده‌اند.

پس از سقوط هواپیمایش در سیبری، یک رقصنده روسی که به غرب پناهنده شده بود، در اتحاد جماهیر شوروی زندانی می‌شود. کی‌جی‌بی او را تحت نظر دارد و تلاش می‌کند متقاعدش کند تا دوباره برای آکادمی باله کیروف برقصد. او که مصمم به فرار است، با یک مهاجر سیاه‌پوست آمریکایی و همسر باردار روسی او دوست می‌شود که موافقت می‌کنند به او برای فرار به سفارت آمریکا کمک کنند.